انیمه افسونگران تاریکی: طلسم شهوت و جادو

کارن با نام مستعار «یوتی چارم» و میزاکی با نام مستعار «یوتی گریس»، برای مبارزه با هیولاهای مرموز با موجودی عجیب‌الخلقه‌ به نام «کوریو» پیمان بسته‌اند تا به عنوان جنگجویان جادویی شناخته شوند. یک روز، وقتی این دو دختر برای پاکسازی یک هیولای جادویی ظاهر می‌شوند، میزاکی در میان چنگال‌ها و تنتاکل‌های لغزنده‌ی هیولا گرفتار می‌شود. کارنِ خشمگین با تمام قوا تلاش می‌کند تا با حرکتی ویژه هیولا را نابود کند، اما به دنیایی موازی و ناشناخته پرتاب می‌شود.

در این بعد تاریک و مرموز، کارن با صحنه‌ای تکان‌دهنده روبه‌رو می‌شود: میزاکی بی‌دفاع توسط همان تنتاکل‌هایی که فکر می‌کرد نابودشان کرده، احاطه شده و تن بی‌سلاحش در حال تحقیر و نوازش‌های شهوت‌انگیز است. با وجود شوک عمیقی که به کارن وارد شده، او با شنیدن راهنمایی‌های مرموزِ کوریو، تن به این بازی خطرناک می‌دهد و خودش را به میان تنتاکل‌های هیولا می‌اندازد تا دوستش را نجات دهد؛ غافل از اینکه این تقابل، مرز میان لذت و عذاب را برای همیشه محو خواهد کرد...