قسمت ۱ — قسمت 1

در قسمت اول، رینا سانجو، دختری با پوست برنزه و جذاب، سال‌هاست که در خفا عاشق دوست دوران کودکی‌اش، زن نارازاکی، است. رابطه آن‌ها که با بازی‌های پوشیدن لباس‌های مبدل شروع شده بود، به رابطه‌ای جنسی و عمیق ختم شده؛ اما حالا که زن قصد پایان دادن به این ماجرا را دارد، رینا با اعترافی آتشین از تمنای خود برای بودن با او پرده برمی‌دارد. در قسمت دوم، شیگهارو میا‌تا در مدرسه جدیدش با جوریای اوهاتا، دختر رویایی‌اش، آشنا می‌شود و در پی راهی است تا از قاب دوربین به دنیای واقعی و آغوش او قدم بگذارد. در نهایت، در قسمت سوم، سارا یاماگوچی و تاکایوکی هارا که تازه وارد رابطه شده‌اند، در اتاق هتل با چالشی تازه روبرو می‌شوند؛ سارا که می‌خواهد با اعتماد به نفس رهبری رابطه را به دست بگیرد، در مواجهه با اولین تجربه واقعی‌اش، با ظاهری فریبنده اما قلبی لرزان، درگیر لذتی تازه و دردناک می‌شود که پیوند آن‌ها را عمیق‌تر از همیشه می‌کند.