قسمت ۱ — قسمت 1

تاچیبانا ایچیرو یک دانش‌آموز کاملاً معمولی است که فکر می‌کند زندگی‌اش در یکنواختیِ همیشگی غرق شده، اما او یک راز بزرگ را می‌داند؛ رازی که ضربان قلبش را به شماره می‌اندازد. معلم جذاب و مرموز او، یوشیکو، در واقع صاحب آن عمارتِ مخوفِ بالای تپه است و پشت چهره‌ی موقرِ معلمی‌اش، یک جادوگرِ تمام‌عیار پنهان شده که تشنه‌ی لذت‌های ممنوعه است. یک شب، ایچیرو تصمیم می‌گیرد به دیدنِ یوشیکو برود تا از نزدیک شاهدِ قدرت‌های جادویی‌اش باشد، اما چیزی که انتظارش را می‌کشد، فراتر از یک وردِ ساده است. او وارد دنیایی می‌شود که در آن شاخک‌های جادویی و جادوهایِ شهوت‌انگیز، مرزهای واقعیت و لذت را در هم می‌شکنند و معلمِ سرد و مغرور، تبدیل به موجودی می‌شود که تمامِ عطش‌های سرکوب‌شده‌اش را رویِ تنِ ایچیرو خالی می‌کند.