قسمت ۱ — قسمت 1

آلمان نازی، ۱۹۴۴؛ در حالی که بمب‌افکن‌های متفقین آسمان برلین را به لرزه درمی‌آورند، در اعماق تاریکی، هیتلر و پیروانش با استفاده از ماشین مرگبار نازی‌ها، آیین شیطانی هولناکی را اجرا می‌کنند. هدف آن‌ها شکستن مرزهای ابعادی میان دنیای انسان‌ها، نیمه‌انسان‌ها و شیاطین است تا با احضار «ارباب هیولاها»، قدرت مطلق را به چنگ آورند. دهه‌ها بعد در توکیوی مدرن، دکتر مونهاوزن پسر، میراث شوم پدرش را دنبال می‌کند؛ او تشنه‌ی یافتن هیولایی است که قدرت نابودی «ارباب هیولاها» را داشته باشد تا خود بر هر سه جهان حکمرانی کند. اما سرنوشت بازی عجیبی دارد؛ با وقوع یک حادثه و آمیخته شدن خون «ناگومو» با کالبد پسرعمویش «تاکه آکی»، قدرت‌های هیولایی خفته در وجود او بیدار می‌شوند. حالا در میانه‌ی این هرج‌ومرج، «آمانو جاکو» به همراه خواهرش «مگومی» و متحد وفادارشان «کورُکو»، تنها سدِ راه نقشه‌های پلید مونهاوزن هستند. آیا آن‌ها می‌توانند جلوی نواده‌ی آن ظالمان بی‌رحم را بگیرند یا دنیا باید در برابر این قدرت شیطانی و شهوت‌رانی‌های بی‌حد و مرزش سر تعظیم فرود آورد؟